معالي الوزير
06-Aug-2007, 01:59 PM
المنافسة في سوق الاتصالات السعودية: الاتصالات توقف حصة موبايلي من إيرادات الهاتف المحمول عند أقل من 25% للربع الثالث على التوالي
أرقام 05/08/2007
استطاعت شركة الاتصالات السعودية إيقاف حصة موبايلي من إيرادات الهاتف المحمول عند أقل من 25% للربع الثالث على التوالي، وكانت موبايلي قد استطاعت زيادة حصتها في جميع الأرباع السبعة الأولى منذ تدشينها الخدمة لتنجح في الوصول بحصتها من إيرادات الهاتف النقال إلى 24.6% بنهاية عام 2006. ولكن هذه الحصة تقلصت على غير المنتظر خلال الربع الأول 2007 إلى 24.1 %، ثم نمت بشكل طفيف خلال الربع الثاني إلى 24.4% ولكنها ظلت عاجزة عن الوصول بحصتها لأعلى من 25%.
وفي المقابل نجحت الاتصالات لأول مرة باستعادة جزءا من حصتها المفقودة ليرتفع نصيبها من الإيرادات لأول مرة منذ سنتين إلى 75.9% بنهاية الربع الأول مقابل 75.4 % بنهاية عام 2006، وان كانت قد عادت للتراجع بشكل طفيف إلى 75.6 % بنهاية الربع الثاني.
حصة الاتصالات وموبايلي من السوق (حسب الإيرادات) – مليون ريال
الشركة الاتصالات السعودية موبايلي
الفترة الإيرادات الحصة (%) الإيرادات الحصة (%)
عام 2005
الربع الأول 5656.8 100.0 % 0.0 --
الربع الثاني 5863.9 99.0 % 58.5 1.0 %
الربع الثالث 5874.6 91.1 % 576.0 8.9 %
الربع الرابع 6118.9 85.3 % 1055.4 14.7 %
عام 2006
الربع الأول 6241.6 84.7 % 1126.5 15.3 %
الربع الثاني 6080.1 80.7 % 1450.1 19.3 %
الربع الثالث 5865.3 77.5 % 1705.4 22.5 %
الربع الرابع 5835.4 75.4 % 1901.3 24.6 %
عام 2007
الربع الأول 5919.1 75.9 % 1877.0 24.1 %
الربع الثاني 6298.2 75.6 % 2028.9 24.4 %
وسجلت حصة موبايلي من إيرادات الهاتف النقال في السعودية أول انخفاض لها خلال الربع الأول من عام 2007 منذ أن أطلقت خدماتها في مايو 2005، وجاء ذلك بسبب المنافسة القوية بينها وبين الاتصالات والتي يبدو أن الكفة بدأ تميل لصالح الاتصالات على الأقل خلال عام 2007.
وكان تأثير المنافسة واضحا على نتائج الشركتين وخصوصا على "موبايلي" التي انخفضت إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول 2007 مقارنة بالربع السابق وذلك يحدث لأول منذ تقديم الشركة لخدماتها.
أما الاتصالات فجاءت أرباحها أقل أيضا خلال الربع الأول 2007 مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب ارتفاع مصاريف التسويق بالرغم من النمو في إيرادات الهاتف الثابت .
ولكن نتائج الشركتين للربع الثاني 2007 جاءت أفضل من الربع الأول، حيث حققت الاتصالات نموا في أرباحها مقارنة بالربع الأول (+ 14%) كما سجلت موبايلي نموا قدره 8% في الإيرادات و 21% في الأرباح مقارنة بالربع الأول.
إيرادات الهاتف النقال في السوق السعودي تسجل أدنى مستوى نمو لها خلال الأرباع الثلاثة الماضية
وسجل النمو في إيرادات خدمة الهاتف النقال أقل مستوى مقارن له خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث لم يزد إلا بنسبة 8% خلال الربع الرابع من عام 2006 و 6% خلال الربع الأول من عام 2007 ليرتفع قليلا إلى 11 % خلال الربع الثاني من هذا العام. وتعد مستويات النمو هذه منخفضة عند مقارنتها بمستويات النمو الكبيرة التي تم تحقيقها قبل منتصف عام 2006 والتي كانت تتراوح بين 15 و 30%.
يشار إلى أن إيرادات الهاتف النقال في السعودية نمت بمعدل يتراوح بين 15% إلى 20% تقريبا قي السنتين التي سبقت دخول "موبايلي" السوق، ثم ارتفعت وتيرة النمو بقوة في نهاية عام 2005 والنصف الأول من عام 2006 وذلك بعد أن أطلقت موبايلي خدماتها لتصل نسبة النمو إلى أعلى من 30% وذلك بسبب التخفيضات في الأسعار والعروض المقدمة من الشركتين وزيادة انتشار الهاتف النقال والنمو الكبير في عدد المشتركين. وبدأت نسبة نمو الإيرادات في التقلص بسرعة في النصف الثاني من عام 2006 وبداية 2007 لتصل نسبة نمو الإيرادات إلى 6% فقط خلال الربع الأول 2007 ، وهي أدنى نسبة نمو للإيرادات منذ بدء تقديم الخدمة.
إيرادات الهاتف النقال الإجمالية في السوق السعودي (مليون ريال)
الفترة الإيرادات التغير عن الربع المماثل من العام السابق
عام 2004
الربع الأول 4937.4 + 15 %
الربع الثاني 5096.0 + 24 %
الربع الثالث 5458.3 + 18 %
الربع الرابع 5420.2 + 15 %
عام 2005
الربع الأول 5656.8 + 15 %
الربع الثاني 5922.4 + 16 %
الربع الثالث 6450.6 + 18 %
الربع الرابع 7174.3 + 32 %
عام 2006
الربع الأول 7368.1 + 30 %
الربع الثاني 7530.9 + 27 %
الربع الثالث 7570.7 + 17 %
الربع الرابع 7736.6 + 8 %
عام 2007
الربع الأول 7796.1 + 6 %
الربع الثاني 8327.1 + 11 %
ويعود السبب في انخفاض نسبة النمو في الإيرادات إلى تخفيض الأسعار عبر العديد من العروض التي تقدمها الشركتين بغرض استقطاب العملاء بالإضافة إلى وصول نسبة الانتشار في الهاتف النقال في السوق السعودي إلى أكثر من 90% من عدد السكان وبالتالي تباطؤ نمو عدد المشتركين.
انخفاض مستمر في قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين
وشهدت قيمة الفاتورة التي يدفعها المشترك شهريا انخفاضا متواصلا منذ دخول موبايلي للسوق بسبب المنافسة السعرية وكون المشتركين الجدد أقل من حيث القوة الشرائية من المشتركين القدامى.
تطور عدد المشتركين وقيمة الفاتورة الشهرية (موبايلي)
عام 2006 عام 2007
الفترة الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني
عدد المشتركين (مليون) 3.3 4.20 4.80 6.00 6.20 7.00
متوسط قيمة الفاتورة (ريال) 134 129 126 117 103 102
كما يلاحظ فإن قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين في خدمات "موبايلي" تناقصت باستمرار خلال عام 2006 من 134 ريالا في الربع الأول 2006 إلى 117 ريالا في الربع الرابع، وسجل معدل الفاتورة الشهرية للمشترك هبوطا آخر في الربع الأول 2007 إلى 103 ريال فقط ومن ثم إلى 102 ريال في الربع الثاني.
أما شركة الاتصالات فقد حافظت على قيمة فاتورة شهرية للمشتركين تزيد قليلا عن 150 ريال طوال الأرباع الخمسة الماضية، قبل أن تهبط في الربع الثاني لعام 2007 إلى 142 ريالا، ولاتقوم شركة الاتصالات بنشر أرقام مفصلة عن عدد المشتركين بنهاية كل ربع وهو مايجعل الحصول على أرقام دقيقة للفاتورة الشهرية غير ممكنة، ولكن بالإمكان الوصول إلى أرقام تقريبية بناءا على عدد المشتركين الإجمالي الذي تقوم الشركة بالإشارة إليه بطريقة غير منتظمة.
زبائن الاتصالات أكثر قدرة على الدفع
وتشير بيانات الشركتين إلى أن شركة الاتصالات السعودية لازالت تستحوذ على المشتركين ذوي القدرة الأعلى على الإنفاق:
زبائن الاتصالات للمحمول أكثر قدرة على الدفع
الشركة الاتصالات موبايلي
عدد المشتركين (مليون)* 15.5 7.00
إيرادات الهاتف النقال(مليون ريال) 6298.2 2028.9
متوسط قيمة الفاتورة(ريال)** 142 102
* عدد المشتركين كما كان عليه بنهاية النصف الأول من العام 2007 .
** على حسب متوسط عدد المشتركين خلال الربع
وبالإمكان ملاحظة الفرق الكبير بين قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين في خدمات " الاتصالات" والمشتركين في خدمات موبايلي والتي تشير إلى الفارق الكبير في القدرة الشرائية لزبائن الشركتين، حيث لازالت "الاتصالات" تستحوذ على النسبة العظمى من المشتركين أصحاب المداخيل العالية
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة بين الشركتين لأن أي نمو مستقبلي لـ "موبايلي" سيعتمد على اقتطاعها حصة من زبائن الاتصالات مباشرة وليس من المشتركين الجدد كما كان الحال عليه خلال العامين الماضيين.
عدد المشتركين في خدمات المحمول يتجاوز 22 مليون مشترك
وسجل عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول نموا كبير منذ دخول موبايلي للسوق في مايو 2005 حيث ارتفع عددهم إلى 22.5 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو أي مايزيد بأكثر من 100% مقارنة بالعدد عند بدء تقديم موبايلي لخدماتها
توزيع الإيرادات وأعداد المشتركين في السوق السعودي (يونيو 2007)
الشركة الاتصالات موبايلي
عدد المشتركين (مليون)* 15.5 7.00
الحصة من الإيرادات 76 % 24 %
الحصة من عدد المشتركين 69 % 31 %
وبلغت نسبة انتشار الهاتف في السوق السعودي أكثر من 90% بنهاية شهر يونيو 2007، ومن المنتظر أن تواصل ارتفاعها قبل دخول المشغل الثالث (الاتصالات المتنقلة السعودية) التي من المحتمل أن تبدأ تقديم خدماتها في عام 2008 في سوق تزيد نسبة انتشار الهاتف المحمول فيه عن 100%.
أرقام 05/08/2007
استطاعت شركة الاتصالات السعودية إيقاف حصة موبايلي من إيرادات الهاتف المحمول عند أقل من 25% للربع الثالث على التوالي، وكانت موبايلي قد استطاعت زيادة حصتها في جميع الأرباع السبعة الأولى منذ تدشينها الخدمة لتنجح في الوصول بحصتها من إيرادات الهاتف النقال إلى 24.6% بنهاية عام 2006. ولكن هذه الحصة تقلصت على غير المنتظر خلال الربع الأول 2007 إلى 24.1 %، ثم نمت بشكل طفيف خلال الربع الثاني إلى 24.4% ولكنها ظلت عاجزة عن الوصول بحصتها لأعلى من 25%.
وفي المقابل نجحت الاتصالات لأول مرة باستعادة جزءا من حصتها المفقودة ليرتفع نصيبها من الإيرادات لأول مرة منذ سنتين إلى 75.9% بنهاية الربع الأول مقابل 75.4 % بنهاية عام 2006، وان كانت قد عادت للتراجع بشكل طفيف إلى 75.6 % بنهاية الربع الثاني.
حصة الاتصالات وموبايلي من السوق (حسب الإيرادات) – مليون ريال
الشركة الاتصالات السعودية موبايلي
الفترة الإيرادات الحصة (%) الإيرادات الحصة (%)
عام 2005
الربع الأول 5656.8 100.0 % 0.0 --
الربع الثاني 5863.9 99.0 % 58.5 1.0 %
الربع الثالث 5874.6 91.1 % 576.0 8.9 %
الربع الرابع 6118.9 85.3 % 1055.4 14.7 %
عام 2006
الربع الأول 6241.6 84.7 % 1126.5 15.3 %
الربع الثاني 6080.1 80.7 % 1450.1 19.3 %
الربع الثالث 5865.3 77.5 % 1705.4 22.5 %
الربع الرابع 5835.4 75.4 % 1901.3 24.6 %
عام 2007
الربع الأول 5919.1 75.9 % 1877.0 24.1 %
الربع الثاني 6298.2 75.6 % 2028.9 24.4 %
وسجلت حصة موبايلي من إيرادات الهاتف النقال في السعودية أول انخفاض لها خلال الربع الأول من عام 2007 منذ أن أطلقت خدماتها في مايو 2005، وجاء ذلك بسبب المنافسة القوية بينها وبين الاتصالات والتي يبدو أن الكفة بدأ تميل لصالح الاتصالات على الأقل خلال عام 2007.
وكان تأثير المنافسة واضحا على نتائج الشركتين وخصوصا على "موبايلي" التي انخفضت إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول 2007 مقارنة بالربع السابق وذلك يحدث لأول منذ تقديم الشركة لخدماتها.
أما الاتصالات فجاءت أرباحها أقل أيضا خلال الربع الأول 2007 مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب ارتفاع مصاريف التسويق بالرغم من النمو في إيرادات الهاتف الثابت .
ولكن نتائج الشركتين للربع الثاني 2007 جاءت أفضل من الربع الأول، حيث حققت الاتصالات نموا في أرباحها مقارنة بالربع الأول (+ 14%) كما سجلت موبايلي نموا قدره 8% في الإيرادات و 21% في الأرباح مقارنة بالربع الأول.
إيرادات الهاتف النقال في السوق السعودي تسجل أدنى مستوى نمو لها خلال الأرباع الثلاثة الماضية
وسجل النمو في إيرادات خدمة الهاتف النقال أقل مستوى مقارن له خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث لم يزد إلا بنسبة 8% خلال الربع الرابع من عام 2006 و 6% خلال الربع الأول من عام 2007 ليرتفع قليلا إلى 11 % خلال الربع الثاني من هذا العام. وتعد مستويات النمو هذه منخفضة عند مقارنتها بمستويات النمو الكبيرة التي تم تحقيقها قبل منتصف عام 2006 والتي كانت تتراوح بين 15 و 30%.
يشار إلى أن إيرادات الهاتف النقال في السعودية نمت بمعدل يتراوح بين 15% إلى 20% تقريبا قي السنتين التي سبقت دخول "موبايلي" السوق، ثم ارتفعت وتيرة النمو بقوة في نهاية عام 2005 والنصف الأول من عام 2006 وذلك بعد أن أطلقت موبايلي خدماتها لتصل نسبة النمو إلى أعلى من 30% وذلك بسبب التخفيضات في الأسعار والعروض المقدمة من الشركتين وزيادة انتشار الهاتف النقال والنمو الكبير في عدد المشتركين. وبدأت نسبة نمو الإيرادات في التقلص بسرعة في النصف الثاني من عام 2006 وبداية 2007 لتصل نسبة نمو الإيرادات إلى 6% فقط خلال الربع الأول 2007 ، وهي أدنى نسبة نمو للإيرادات منذ بدء تقديم الخدمة.
إيرادات الهاتف النقال الإجمالية في السوق السعودي (مليون ريال)
الفترة الإيرادات التغير عن الربع المماثل من العام السابق
عام 2004
الربع الأول 4937.4 + 15 %
الربع الثاني 5096.0 + 24 %
الربع الثالث 5458.3 + 18 %
الربع الرابع 5420.2 + 15 %
عام 2005
الربع الأول 5656.8 + 15 %
الربع الثاني 5922.4 + 16 %
الربع الثالث 6450.6 + 18 %
الربع الرابع 7174.3 + 32 %
عام 2006
الربع الأول 7368.1 + 30 %
الربع الثاني 7530.9 + 27 %
الربع الثالث 7570.7 + 17 %
الربع الرابع 7736.6 + 8 %
عام 2007
الربع الأول 7796.1 + 6 %
الربع الثاني 8327.1 + 11 %
ويعود السبب في انخفاض نسبة النمو في الإيرادات إلى تخفيض الأسعار عبر العديد من العروض التي تقدمها الشركتين بغرض استقطاب العملاء بالإضافة إلى وصول نسبة الانتشار في الهاتف النقال في السوق السعودي إلى أكثر من 90% من عدد السكان وبالتالي تباطؤ نمو عدد المشتركين.
انخفاض مستمر في قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين
وشهدت قيمة الفاتورة التي يدفعها المشترك شهريا انخفاضا متواصلا منذ دخول موبايلي للسوق بسبب المنافسة السعرية وكون المشتركين الجدد أقل من حيث القوة الشرائية من المشتركين القدامى.
تطور عدد المشتركين وقيمة الفاتورة الشهرية (موبايلي)
عام 2006 عام 2007
الفترة الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني
عدد المشتركين (مليون) 3.3 4.20 4.80 6.00 6.20 7.00
متوسط قيمة الفاتورة (ريال) 134 129 126 117 103 102
كما يلاحظ فإن قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين في خدمات "موبايلي" تناقصت باستمرار خلال عام 2006 من 134 ريالا في الربع الأول 2006 إلى 117 ريالا في الربع الرابع، وسجل معدل الفاتورة الشهرية للمشترك هبوطا آخر في الربع الأول 2007 إلى 103 ريال فقط ومن ثم إلى 102 ريال في الربع الثاني.
أما شركة الاتصالات فقد حافظت على قيمة فاتورة شهرية للمشتركين تزيد قليلا عن 150 ريال طوال الأرباع الخمسة الماضية، قبل أن تهبط في الربع الثاني لعام 2007 إلى 142 ريالا، ولاتقوم شركة الاتصالات بنشر أرقام مفصلة عن عدد المشتركين بنهاية كل ربع وهو مايجعل الحصول على أرقام دقيقة للفاتورة الشهرية غير ممكنة، ولكن بالإمكان الوصول إلى أرقام تقريبية بناءا على عدد المشتركين الإجمالي الذي تقوم الشركة بالإشارة إليه بطريقة غير منتظمة.
زبائن الاتصالات أكثر قدرة على الدفع
وتشير بيانات الشركتين إلى أن شركة الاتصالات السعودية لازالت تستحوذ على المشتركين ذوي القدرة الأعلى على الإنفاق:
زبائن الاتصالات للمحمول أكثر قدرة على الدفع
الشركة الاتصالات موبايلي
عدد المشتركين (مليون)* 15.5 7.00
إيرادات الهاتف النقال(مليون ريال) 6298.2 2028.9
متوسط قيمة الفاتورة(ريال)** 142 102
* عدد المشتركين كما كان عليه بنهاية النصف الأول من العام 2007 .
** على حسب متوسط عدد المشتركين خلال الربع
وبالإمكان ملاحظة الفرق الكبير بين قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين في خدمات " الاتصالات" والمشتركين في خدمات موبايلي والتي تشير إلى الفارق الكبير في القدرة الشرائية لزبائن الشركتين، حيث لازالت "الاتصالات" تستحوذ على النسبة العظمى من المشتركين أصحاب المداخيل العالية
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة بين الشركتين لأن أي نمو مستقبلي لـ "موبايلي" سيعتمد على اقتطاعها حصة من زبائن الاتصالات مباشرة وليس من المشتركين الجدد كما كان الحال عليه خلال العامين الماضيين.
عدد المشتركين في خدمات المحمول يتجاوز 22 مليون مشترك
وسجل عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول نموا كبير منذ دخول موبايلي للسوق في مايو 2005 حيث ارتفع عددهم إلى 22.5 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو أي مايزيد بأكثر من 100% مقارنة بالعدد عند بدء تقديم موبايلي لخدماتها
توزيع الإيرادات وأعداد المشتركين في السوق السعودي (يونيو 2007)
الشركة الاتصالات موبايلي
عدد المشتركين (مليون)* 15.5 7.00
الحصة من الإيرادات 76 % 24 %
الحصة من عدد المشتركين 69 % 31 %
وبلغت نسبة انتشار الهاتف في السوق السعودي أكثر من 90% بنهاية شهر يونيو 2007، ومن المنتظر أن تواصل ارتفاعها قبل دخول المشغل الثالث (الاتصالات المتنقلة السعودية) التي من المحتمل أن تبدأ تقديم خدماتها في عام 2008 في سوق تزيد نسبة انتشار الهاتف المحمول فيه عن 100%.